Пятница, 25 июня, 2021

На международном рынке капитала «Газпром» занял рекордные 2 миллиарда долларов

Must Read

На международный рынок капитала с займами в иностранной валюте, после длинного перерыва, возвратился «Газпром». Компания во вторник провела размещение 10-летних еврооблигаций на 2 млрд. долларов, говорит Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка. Вместе с американским JP Morgan и итальянским Unicredit он выступал инициатором сделки.

Буквально за 5 часов «Газпром» собрал заявки от инвесторов на 4 млрд. долларов, а к вечеру спрос достиг 5,6 млрд. Компания нацеливала инвесторов на доходность 3,625% годовых, но в процессе размещения опустила ее до 3,25%.

Это самый низкий уровень за время работы «Газпрома» на международных рынках, к тому же объем займа — рекордный в истории компании, сообщил Шулаков.

Западные вкладчики охватили большую часть выпуска: инвесторы из США приобрели 30%, из континентальной Европы — 17%, из Великобритании — 10-11%. Около 20% ушло российским инвесторам, а 15% — покупателям из Азии, перечислил Шулаков.

Сделка оказалась очень рентабельной и «Газпрому» посчастливилось сделать почти треть программы внешний займов на 2020 год (6 млрд евро). Хотя привлеченных финансов едва хватит, чтобы покрыть уже имеющиеся долги: в феврале были погашены евробонды на 800 млн. долларов, а в марте и сентябре предстоят выплаты еще на 1,5 млрд. К концу года концерн намерен занять на рынке евробондов еще около 3,9 млрд. долларов, а общая программа займов достигает 557 млрд. рублей, что выше на 40% суммы прошлого года.

Газовой монополии необходимы средства, чтобы покрыть дефицит бюджета, образовавшийся стремительным снижением цен на газ в Европе. А также отбить десятки миллиардов долларов, потраченных на трубопроводы в обход Украины.

«Газпром» стал убыточен со II квартала 2019 года, приток денег от операционной деятельности ниже, чем капитальные расходы. За апрель-июнь разница достигла 55 млрд. рублей, за июль-сентябрь увеличился до 166 млрд. рублей.

В среднем, цена газа для ЕС в 2018 году была 250 долларов после чего снизилась до 169,8 доллара в третьем квартале, и продолжила падение зимой. В начале февраля газовые котировки опускались ниже 100 долларов за тысячу кубометров.

Даже когда «Газпром» продает газ дороже, по долгосрочным контрактам, он все равно еле держится, указывают в «Мониторинге» газового рынка эксперты «Сколково»: экспорт газа безубыточен на уровне 120-130 долларов за тысячу кубов с учетом пошлин и транспотировки, а это текущий уровень цен.

Также в «Сколково» констатируют тот факт, что на газовом рынке идет «война» и конца ей не видно: США, Австралия и Катар продолжают усиливать мощности по сжижению. Единственная надежда — регулирование со стороны спроса, который увеличивается благодаря активному переключению с угля на газ. Это тянет за собой вверх цены.

До какого уровня поведение потребителей способно отрегулировать цены пока неизвестно, — говорится в «Мониторинге».

Лента

Московский патриарх Кирилл сердечно «поздравил» россиян с годовщиной нападения Третьего рейха на СССР

22 июня 2021 года, выступая с проповедью перед главным храмом Вооруженных сил Российской Федерации - собором в честь Воскресения...

Актуально